في الأندلس في القرن الثاني عشر يعيش ابن رشد الفيلسوف الإسلامي البارز مع زوجته زينب وابنته سلمى. ويحكم الإمارة خليفة المنصور وله ولدان، الناصر، وهو مثقف يحب ابن رشد ويحب ابنته سلمى. الابن الأصغر عبد الله يحب الرقص والشعر أكثر، ويقضي معظم أوقاته مع عائلة الغجر ويحمل ابنته. يعتمد الخليفة على المتطرفين في بناء جيشه ويمنحهم المزيد من القوة التي يستخدمونها لمحاربة الفنانين والفلاسفة. ينجح المتطرفون في تجنيد عبد الله وتدريبه على قتل والده. وتستمر الأحداث حيث يُقتل المغني الغجري مروان وتُحرق كتب ابن رشد.هذه الحكاية مقتبس من الحياة الحقيقية لابن رشد.